本篇主要内容：N类货车两轴双胎新品占比3/4，内配江淮、外配东风分居底盘资源榜首，外配底盘看重成熟度，内配资源“当期创新”并向运输类倾斜。M类客车山西德志时代承载式冷藏车，东风风行菱智经济型MPV代表。五款“非公共领域”特殊车辆略看。

N类货车两轴双胎新品占比3/4，内配江淮、外配东风分居底盘资源榜首

以下根据基型车分类结果，对本批新品的主体N类货车，以及少量的M类客车/乘用车做分别阐述。

首先来看156款货车基型车新品，根据整车轴型与驱动形式分类可知：

18吨以下的两轴车辆由于产品涉及面最广，因而具有最多数量，合计115款、占比高达3/4。其中根据驱动桥形式又可分为两类：后单胎驱动17款，主要是微卡和小卡（加强型微卡）各7款，另有3款皮卡类新品。后双胎形式载重能力相对更好，横跨轻卡、中卡和重卡三个级别，乃至部分18吨牵引新品，故如鹤立鸡群般存在。本批两轴后双胎新品合计98款、独自占比近六成，其中包括48款轻卡（含加强型小卡）、19款中卡和30款重卡，另有一款牵引新品，即江淮-深向星辰DeepWay联合开发的HFC4189SEV01。多轴以上结构为重型货车独有，因此只有重卡（含特种、超限车辆）和牵引两类，合计41款、保有余下1/4份额。除GVW Max的徐工XCA300增程混动起重机采用五轴全驱外，其余均为贯通式后桥双驱形式，其中：三轴双驱多为牵引新品，而重卡类仅有三款（环卫2+自卸1），足见其“重卡洼地”的特征。四轴双驱合计30款，以城建物流性质为主（搅拌车/自卸车）、环卫性质为辅（垃圾类），整体形势与两轴重卡恰好相反。

为便于说明底盘资源的配套关系，将本批156款整车新品使用的二类底盘划分为“内部配套”与“外部配套”两大类，将研究方向重新聚焦于二类底盘的资源提供者（整车产品的核心）。其中有部分特例：

由于牵引类新品不可拆分出二类底盘结构，因而与整车产品的企业集团归属视同，例如前文的江淮HFC4189SEV01，其底盘可“虚拟视为”由江淮本部提供。本批有两款特殊新品：其一为徐工XCA300起重机的XGA5550JQZSHEVQLX二类底盘为内部自用、不做单独申报，因而可视为徐工自用配套。其二为徐工施维英的XZS5317GJB7DEV2换电式纯电动混凝土搅拌运输车，其采用的XGA1314BEVNEGAX二类底盘目前尚不可查，预计为后续批次跟进申报者，在此暂按第369批公示新品视同。

内部配套来看，共有20家集团的26家企业提供了自用的二类底盘资源，其中TOP10合计84款、集中度超九成。底盘内配主要揭示了整车企业自主发展新能源业务的能力与深度，其数量高低与可售资源直接成正比，而迎合各领域的变型车也多由车企“亲自操刀”，成为其制造能力多元化的另种体现。

江淮系、宇通集团和山东重工系分列本批底盘内配前三甲，均以轻卡类为主，其中：江淮系合计14款，包括江淮本部11款和四川江淮3款，旗下的帅铃、骏铃、恺达系列都是业内成熟车型；宇通集团ZKH的中卡类也有一定比例，主要得益于旗下宇通重工YTZ环卫专用车的拉动；山重系包括山汽/潍柴新能源、重汽成都和海西以及陕汽集团，目前LCV发展重心已更多聚焦于前者。其余以轻卡类底盘为主的企业还有排名第四位的北汽福田、恒天凯马和南京金龙，另外山东豪驰全部为微卡类，在业内也是独树一帜。以中/重型底盘为主的企业有徐工汽车XGA、上汽大通跃进系列SH（中卡）、三一汽车SYM、长城系的河北长征CZ和一汽解放CA。总体而言，3-6款配套数量聚集了八家企业集团，差距不大、竞争也较为激烈。

外部配套来看，仅有11家集团的21家企业提供了二类底盘资源，无论从企业集聚性还是参与竞争者来说都远不如内配关系，当然这也是“内外有别”的最好体现。其实外配更考验整车企业的综合能力，从产品定制开发、供货保障、驻厂服务到售后维保的整个链条都需额外用心，因此也非人人可为之。

外配底盘前三甲为东风集团24款、山重系17款和上汽系11款，都有多家旗下公司联合助阵：前者包括东风股份DFAC、集团母公司、东风商用车和东风柳汽，中者包括重汽系四家（济南/济商/济宁/成都）和陕汽集团，后者包括大通、红岩和上通五菱SGMW。其中：东风系似乎是彻底的“外向型经济”，并已成为改装厂首选的底盘配套企业，显见各类三电零部件企业也无需东奔西跑，找准关键王者可起到事半功倍的收效。上述外配前三甲以中重型底盘为主，其余配套数量1-2款的企业也多具有此特征，可知外配底盘依然聚焦在中重型领域。相较而言，中卡类（中汽协口径GVW=6-14吨）的专用化比例更高，虽然总销量有限，但始终受到市政环卫和垃圾收集转运领域的青睐。外配底盘产品资源的“四大金刚”也顺势出炉，包括：重卡类的东风股份DFAC多利卡D9和重汽济南豪沃T5G系列，均为著名的城市用基型车；中卡类为上汽大通跃进超越H系列中卡，可选跃进C系外观；轻卡类为东风途逸系列，实际为4吨级小卡规格。

外配底盘看重成熟度，内配资源“当期创新”并向运输类倾斜

对本批156款二类底盘的公告申报时间和配套关系做进一步分析可知：

本批配套底盘公告最早申报于2018年5月第307批，即东风商用车天锦KR系列EQ1180GEVJ1纯电动载货汽车底盘，由湖北凯力KLF5180GQXBEV纯电动清洗车和武汉新光WX5180TXSBEV纯电动洗扫车采用。以时间线为轴，在过去的2018-2022五年时间内，外配底盘合计60款、占比近3/4，明显超过内配关系的22款，可知改装行业更看重底盘资源的成熟可靠，而非一味追求“新奇特”与众不同。考虑到绝大多数改装企业都是围绕城市用车开展相关服务，与居民生活息息相关、容不得些许差错，因此选择开发时间早、业内应用广的底盘资源也成为风险最低的优选方案。同时可知，第三方供应商若想搭上底盘外配的“顺风车”，主流整车企业始终是绕不开的攻坚战，而意图通过与二三流企业合作的“曲线救国”并非所有时候都奏效。反观2023年则形势完全相反，无论1-2月期还是本批3月期第369批公示均以内部配套关系绝对为主。在科技创新和终端市场/B端行业客户需求的引导下，整车企业需对底盘、驾驶室基础结构和三电总成进行持续更新，从而造成新品的波浪形涌现——这也进一步突出当期底盘基本型竞品监控的重要性。

对本批全新申报的63款二类底盘做进一步分析可知：

内/外配分别为60和3款，当批全新申报的改装厂定制底盘依然是极少数，即福龙马FLM5180ZYSSZBEVK纯电动压缩式垃圾车、航天晨光CGJ5312ZLJZKBEV换电式纯电动自卸式垃圾车和中联重科ZLJ5318GJBCBEV纯电动混凝土搅拌运输车，分别使用陕商用轩德E6系列18吨、宇通集团31吨以及重汽成都V7-X系列31吨二类底盘。根据使用性质对60款全新申报的内部自用底盘分类，其中仅有4款为作业类车辆（市政环卫3+城建工程1），其余56款均为货物运输类，包括基本型、自卸/牵引/皮卡，以及普货运输的冷藏/搅拌/邮政车。根据相关政策，整车企业的基本型系列化公告申报将对有限底盘资源产生“一对多”的放大效应，加之专用货车的普货品类依然没有改变货运的本质——显见“抛开底盘说整车”将明显虚化数值、甚至产生（无意的）数据注水，大幅削弱竞品监控的研究意义，读者朋友对此应有更清晰的认知。

最后对本批146款BEV货车新品的储能与驱动系统进行配套关系盘点。

本批BEV动力新品均采用LFP体系，其中有三款新品可选两组电池方案，合计149组配置。本批动力电池合计12款品牌：宁德时代在商用车业保持龙头地位，本批合计104组占有七成份额；其他主要品牌还有湖北亿纬、合肥国轩、郑州深澜、江西赣锋等，行业整体呈现一家独大领跑、多家奋力追赶的局面。本批BEV动力新品合计162组驱动系统，因整车产品覆盖面较广而呈现品牌密集、份额均匀的态势，整体混战格局持续，短期内的电驱行业仍有一定生存空间，只是远非竞争蓝海。以集团或股东归属口径统计，本批共有33家电驱企业，内/外配分别为72和90款，内配领先为宇通、重汽系和西安智德（合资），外配领先为苏州绿控22款（在行业内份额最大、合作最久）、精进电动和中车系。

山西德志时代承载式冷藏车，东风风行菱智经济型MPV代表

本批合计13款新品采用M类基型车，除一款采用凯马锐捷二类底盘的客厢车外（车厢顶部封闭且不可开启，整个顶盖连通为一体，故视为M类客厢结构），均采用承载式结构，这也是（轻型）客车或乘用车的典型特征，以下选择部分典型新品进行简述。

山西德志时代利用DZE5040XXYBEV整车申报了DZE5040XLCBEV纯电动冷藏车，基型车采用桁架拼焊的全承载结构，即以传统N类轻卡为蓝本、以传统客车方式组织生产的一种纯电动客厢车。该车驾驶室采用“大众风格”一体杠，利用简洁分块与大幅面覆盖件拼成封闭舱体，全长5995mm、轴距3360mm，准乘3人，GVW=4495kg、额定载质量1310kg，前2片、后3片板簧悬挂，后双胎驱动，搭载宁德时代81.14度LFP动力电池，上海众联能创60/120kW、峰值360Nm@12000rpm驱动系统，最高车速98km/h。此类游走于客货间的新能源车型早已有之，知名者当属全行业跟风的苏州奥杰LEV-15全铝新能源物流车，由桁架组成封闭式货箱和驾驶室，二者联成一体、从而形成客厢式结构，前后舱具有物理钣金件做隔断，驾驶室与货舱采用大幅面导流罩过渡衔接，整体效果更好、也是典型识别特征（有别于轻卡的独立式分体导流罩）。此类产品其实较难准确归类，因不属于传统平头轻卡、亦非轻型客车，但考虑到具有鸟笼状桁架结构，笔者暂将其归为中巴客车大类。厦门金龙申报了龙耀8S系列XMQ5035XXYBEVL01纯电动厢式运输车，利用金龙新金威改制，也是本批唯一的日系轻客车型。该车基础车长5420mm、轴距3110mm，GVW=3495kg、额定载质量1510mm，货箱长3.4米、容积7.75立方米，前独立、后3/4/5片板簧悬挂，后单胎驱动，搭载宁德时代LFP动力电池，金龙新能源90kW驱动系统，最高车速100km/h。

本批包括两款微面类基型车新品，按汽车统计口径分类应属交叉型乘用车范畴，均为车长4.5米上限，也是面向“最后一公里”的主要货运工具。

华晨鑫源申报了SRM好运系列JKC5035XXYA0XBBEV纯电动厢式运输车，轴距2925mm，货箱长2510mm、容积5立方米，GVW=2510kg、额定载质量970kg，前独立、后6片板簧悬挂，搭载合肥国轩LFP动力电池，合肥阳光60kW驱动系统，最高车速80km/h。新吉奥申报了睿征系列NGA5033XXYBEV2纯电动厢式运输车，实际基于东风小康C37系列改型而来，采用经典圆形大灯和封闭前中网结构，轴距3045mm，货箱长2550mm、容积5立方米，GVW=2600kg、额定载质量1020kg，前独立、后5片板簧悬挂，搭载湖北亿纬LFP动力电池，自用台州新吉奥奥远动力60kW驱动系统，最高车速80km/h。

本批还有三款采用MPV类基型车的新品，均为东风柳汽风行菱智系列，基础车长5135mm、轴距3米，按照新标属于中大型MPV，有两款厢运版和一款邮政版，二者配置参数略有差异：前者GVW=2620kg、额定载质量880kg，搭载中创新航或宁德时代LFP动力电池，武汉菱电或苏州汇川60kW驱动系统，最高车速80km/h；后者GVW=2900kg、额定载质量1160kg，仅有宁德时代和苏州汇川配置可选，最高车速90km/h。根据产品定位，东风风行菱智亦属于经济型MPV的创富车型，因此有侧围/后围盲窗和物理钣金隔断结构可选，业内类似产品还有华晨金杯阁瑞斯快运/海狮王、北汽福田风景G5/蒙派克MP-X等。

最后简要提及本批不属于公共领域车辆的五款新品，包括：

路面养护车属于路政部门的作业类车辆，无法归为城市环卫或其他领域，故做单列处理。本批包括三款，即宇通重工YTZ5042TYHD0BEV、武汉洁力QT5040TYHBEV和河北盛航SSH5040TYHSHBEV，分别利用宇通集团轻卡、东风途逸和上汽跃进福运S系小卡改制。工程车实际是应用较广的专用车种类，行业客户多有其身影出现，但也很难准确归类为某种公共领域用车，故暂做单列处理。本批一款新品即唐骏欧铃ZB5030XGCBEVRSD13，利用乘用型、承载式的吉利远程雷达RD6皮卡改制。流动服务车在新标中拟做范围扩大，更多定位于城市生活的商业服务类车辆，与售货、维修等品类做合并处理，故不做单列。本批一款为东风御风轻客DFA5040XDWBEV2。

文图：C3