山东海阳县虎头湾镇，吴赵两大家族历年以斗秧歌争夺出海权，世代对立，纠纷不断。1935年深秋，流浪儿海猫到虎头湾寻亲，打破了这里的僵死、沉闷。他的爹娘分属吴赵之后，因相爱而私通，海猫便成了家族对立的牺牲品。随着日寇的入侵，虎头湾被严重地撕裂开来，日寇、共产党、国